Čierny medveď a jeho priatelia, mladý twink, sa zapájajú do medzirasového gay sexu

Mladý twink sa stretne s masívnym čiernym medveďom, túžiacim po medzirasovej gay akcii. Pridajú sa priatelia medveďov a vytvoria divoké, drsné stretnutie. Učebňa twinkov sa zmení na horúce gay sedenie, ktoré vyvrcholí masívnou explóziou semena.

Mladý twink, dychtivý preskúmať svet gay sexu, sa ocitá v spoločnosti svojho staršieho spolužiaka, statného čierneho medveďa s monštruóznym vtákom. Medveď, ktorý cíti zvedavosť mladíkov, ho vezme pod svoju tlapu a vedie ho labyrintom medzirasového gay sexu. Twink, spočiatku nesmelý, čoskoro podľahne pokrokom medveďov, jeho tesná diera je natiahnutá medveďmi mohutným kohútom. Medvedík, majster drsného gay sexu, vezme twink na divokú jazdu, jeho silné prírazy vysielajú vlny rozkoše cez mladé twink telo. Medvedie penis, dôkaz jeho veľkosti, necháva twink lapať po dychu, jeho diera naplnená horúcim semenom. Medved, spokojný s jeho prácou, sleduje, ako sa telo twinkov zmieta kŕčmi rozkošou, svedectvo o sile jeho penisu. Medveď, skutočný znalec gay sexu, vie, že na mladom twinkovi zanechal nezmazateľnú stopu, známku, ktorá bude trvať celý život.