Musta karhu ja hänen ystävänsä nuori twink harrastavat rotujenvälistä homoseksiä

Nuori twink tapaa massiivisen mustan karhun, joka on innokas rotujenväliseen homotoimintaan. Karhujen ystävät liittyvät mukaan ja luovat villin, karkean kohtaamisen. Twinksin luokkahuone muuttuu kuumaksi homosessioksi, joka huipentuu massiiviseen siemensyöksyyn.

Nuori twink, joka on innokas tutkimaan homoseksin maailmaa, löytää itsensä vanhemman luokkatoverinsa seurasta, röyhkeä musta karhu, jolla on hirviömäinen kyrpä. Karhu aistii uteliaisuuttaan, vie hänet tassunsa alle ja ohjaa hänet rotujenvälisen homosukupuolen labyrintin läpi. Alun perin arka, antautuu pian karhujen edistymiseen, hänen tiukka reikänsä venytetään karhun massiivisella kalulla. Karhu, karhu karkean homosukuseksin mestari, ottaa twinkin villiin kyytiin, voimakkaat työnnöt lähettävät nautinnonaaltoja nuoren twinkkivartalon läpi. Karhu kyrpä, testamentti sen kokoon, jättää twinkan hengästyneeksi, hänen kuumalla spermalla täytetty reikänsä. Karhu tyytyväisenä työstään katselee, kun twinks-vartalo kouristuu nautinnosta, testamentti kullinsa vallasta. Karhu , todellinen homosukupuoli, tietää, että hän on jättänyt lähtemättömän jäljen nuoreen twinkille, joka kestää eliniän.