דוב שחור וחבריו הטווינק הצעיר עוסקים בסקס גיי בין גזעי
צעיר טווינק פוגש דוב שחור ענק, להוט לפעולה הומו בין-גזעית. החברים של הדובים מצטרפים, ויוצרים מפגש פראי ומחוספס. כיתת הטווינקים הופכת לסשן גיי חם, ששיאו בפיצוץ זרע עצום.
צעיר טווינק, להוט לחקור את עולם המין ההומו, מוצא את עצמו בחברתו של חברו המבוגר לכיתה, דוב שחור חסון עם זין מפלצתי. הדוב, חש בסקרנות של הטווינקים, לוקח אותו תחת כפו ומנחה אותו דרך המבוך של סקס גיי בין-גזעי. הטווינק, בתחילה ביישן, נכנע עד מהרה להתקדמות הדובים, החור ההדוק שלו נמתח על ידי הזין העצום של הדובים. הדוב, אמן בסקס הומו מחוספס, לוקח את הטווינק לטיול פראי, הנעיצות החזקות שלו שולחות גלים של הנאה בגוף הצעיר של הטווינק. הזין נושא, עדות לגודלו, משאיר את הטווינק מתנשף, החור שלו מתמלא בזרע חם. הדוב, מרוצה מעבודתו, צופה בגוף הטווינקים מפרכס בעונג, עדות לכוחו של הזין שלו. הדוב, מומחה אמיתי למין הומו, יודע שהוא השאיר סימן בל יימחה על הטווינק הצעיר, סימן שיימשך לכל החיים.
