En ung latino homofil mann opplever sitt første anale møte, og utforsker nye dyp av nytelse med en erfaren partner. Rå lidenskap tenner når de dykker inn i det uutforskede territoriet til homofil analsex.
En ung latino-mann, ivrig etter å utforske sin seksualitet, befinner seg i en kompromitterende stilling med en velutstyrt eldre mann. Den eldre mannen, med sin imponerende pakke, er mer enn villig til å hjelpe den unge mannen med å tilfredsstille sin nysgjerrighet. Mens spenningen bygger seg opp, tar den eldre mannen den unge mannens bakinngang, og innleder ham i en verden av anal nytelse. Den unge mannen, som først ble overrasket over den uventede penetreringen, finner seg snart fortapt i den intense følelsen. Den eldre mannen, en mester i sitt håndverk, fortsetter å flytte grensene, strekke de unge mannens grenser og la ham tigge om mer. Dette hete møtet mellom de to mennene er et testament til kraften i rå, ufiltrert lyst, da de begge utforsker sine dypeste, mest primale drifter.