Egy fiatal latin meleg férfi átéli első anális találkozását, és új örömöket fedez fel egy tapasztalt partnerrel. Nyers szenvedély lángol, ahogy behatolnak a meleg anális szex feltérképezetlen területére.
Egy fiatal latin férfi, aki alig várja, hogy felfedezze szexualitását, kompromittáló helyzetben találja magát egy jó adottságokkal rendelkező idősebb férfival. Az idősebb férfi impozáns csomagjával több mint hajlandó segíteni a fiatalnak kíváncsisága kielégítésében. Ahogy nő a feszültség, az idősebb férfi veszi a fiatal férfi hátsó bejáratát, beavatva őt az anális örömök világába. A fiatalember, kezdetben meghökkenve a váratlan behatoláson, hamar elveszik az intenzív érzésben. Az idősebb ember, mestere, tovább feszegeti a határokat, feszítve a fiatal férfi korlátait és így még többért könyörög. Ez a forró találkozás a két férfi között a nyers, szűretlen vágy erejének tanúja, mivel mindketten a legmélyebb, legősebb vágyaikat fedezik fel.