En ungdommelig latino homoseksuel mand oplever sit første anale møde og udforsker nye dybder af nydelse med en erfaren partner. Rå passion tænder, da de dykker ind i det uudforskede område af homoseksuel analsex.
En ung latino mand, ivrig efter at udforske sin seksualitet, befinder sig i en kompromitterende stilling med en velbegavet ældre mand. Den ældre mand, med sin imponerende pakke, er mere end villig til at hjælpe den unge mand med at tilfredsstille sin nysgerrighed. Mens spændingen bygger sig op, tager den ældre mand den unge mands bagindgang, og indvier ham i en verden af anal nydelse. Den unge mand, der i første omgang bliver overrumplet over den uventede penetration, finder sig snart fortabt i den intense fornemmelse. Den ældre mand, en mester i sit håndværk, fortsætter med at flytte grænserne, strækker de unge mænds grænser og lader ham tigge om mere. Dette varme møde mellem de to mænd er et vidnesbyrd om kraften i rå, ufiltreret lyst, da de begge udforsker deres dybeste, mest primale drifter.