Očarujúce mladé nádejné dievčatá prichádzajú na kasting, túžiace zapôsobiť svojimi neodolateľnými úsmevmi a mladickou príťažlivosťou. Rozhovor naberie nečakaný spád a ponorí sa do svojich sexuálnych túžob a zážitkov.
V dráždivom stretnutí šarmu a nevinnosti sa traja slastní mladí dospelí ocitnú na konkurze, ktorý sľubuje viac ako len úlohu vo filme. Vzduch je hustý očakávaním, keď opatrne navigujú nevypovedané pravidlá hry. Režisér, skúsený veterán v umení zvádzania, nenápadne skúma ich hranice a skúša ich hranice svojím charizmatickým šarmom. Trojica, aj keď mierne váhavá, túži preskúmať neznáme územie, ich mladistvá zvedavosť sa z nich stáva lepšou. Ako stretnutie postupuje, hranica medzi profesionálnymi a osobnými rozmazanými, vedie k sérii intímnych stretnutí, ktoré im vyrazia dych a túžia po viac. Toto je príbeh stratenej nevinnosti a naplnených túžob, cesta do sveta zábavy pre dospelých, ktorá začína jednoduchým konkurzom.