Okouzlující mladí nadějní přijíždějí na casting, dychtiví zapůsobit svými neodolatelnými úsměvy a mladickou přitažlivostí. Rozhovor nabere nečekaný spád a ponoří se do svých sexuálních tužeb a zážitků.
Tři slastní mladí dospělí se ocitnou na dráždivém setkání šarmu a nevinnosti, které slibuje víc než jen roli ve filmu. Vzduch je plný očekávání, když se opatrně řídí nevyřčenými pravidly hry. Režisér, ostřílený veterán v umění svádění, rafinovaně zkoumá jejich hranice a zkouší jejich limity svým charismatickým šarmem. Trojice, i když mírně váhavá, touží prozkoumat neznámé území a jejich mladistvá zvědavost je přemáhá. Jak setkání postupuje, hranice mezi profesionálními a osobními rozmazáními, což vede k sérii intimních setkání, která je nechávají bez dechu a touhou po více. Toto je příběh o ztracené nevinnosti a naplněných touhách, cesta do světa zábavy pro dospělé, která začíná jednoduchým konkurzem.