Két bájos fiatal reménykedő érkezik egy castingra, és lenyűgözni vágynak ellenállhatatlan mosolyukkal és fiatalos csáberőjükkel. Az interjú váratlan fordulatot vesz, mélyen belemerül a szexuális vágyakba és élményekbe.
Három elragadó fiatal felnőtt egy báj és ártatlanság lebilincselő randevúján találja magát egy meghallgatási találkozón, ami többet ígér egy filmben való szerepnél. A levegőt áthatja a várakozás, miközben óvatosan navigálnak a játék kimondatlan szabályain. A rendező, egy tapasztalt veterán a csábítás művészetében, finoman kutatja határaikat, karizmatikus bájával próbára teszi azok határait. A trió, bár kissé tétovázik, alig várja, hogy felfedezze az ismeretlen területet, fiatalos kíváncsisága egyre jobb lesz. A találkozás előrehaladtával a szakmai és személyes homályok közötti vonal, ami egy sor intim találkozáshoz vezet, amitől lélegzete is elakad, és többre vágynak. Ez a be nem teljesült vágyak története, az elveszett vágyak beteljesülése egy olyan világba, ahol a felnőtt szórakoztatás egyszerű találkozássá válik.