Charmerende unge voksne i en audition møde

To unge kvinder ankommer til en casting, ivrige efter at imponere med deres uimodståelige smil og ungdommelige tiltrækning. Interviewet tager en uventet drejning og udforsker deres seksuelle lyster og oplevelser.

I et pirrende møde mellem charme og uskyld befinder tre dejlige unge voksne sig i en audition, der lover mere end bare en rolle i en film. Luften er tyk af forventning, da de forsigtigt navigerer gennem spillets uudtalte regler. Instruktøren, en erfaren veteran i forførelsens kunst, undersøger subtilt deres grænser og tester deres grænser med sin karismatiske charme. Trioen, selvom lidt tøvende, er ivrig efter at udforske det ukendte område, deres ungdommelige nysgerrighed får det bedre af dem. Som mødet skrider frem, udvisker linjen mellem professionelle og personlige møder, hvilket fører til en række intime møder, der efterlader dem åndeløse og længes efter mere. Dette er en fortælling om uskyld tabt og ønsker opfyldt, en rejse ind i voksenunderholdningens verden, der starter med et simpelt audition-møde.