En barmfagre blondine og en eventyrlysten brunette forfører en mann til en vill trekant. De får både rumpa og fittene knullet, mens de gir ham et eksperthode. Klimakset er intenst, med ham som kommer i ansiktene og munnen deres.
En mann og to kvinner, en barmfagre blondine og en eventyrlysten brunette, starter med å glede brunetten med fingrene før de gir en blowjob. Mannen avslutter med å ri brunetten som en ekte cowgirl. Brunetten bytter deretter til brunetten og knuller henne hardt og dypt bakfra bakfra mens blondinen gir ham en blowjob.