En barmfagre blondine og eventyrlysten brunette forfører en mand til en vild trekant. De får begge deres røv og fisser kneppet, mens de giver ham et eksperthoved. Klimakset er intenst, med ham i deres ansigter og i deres munde.
En mand og to kvinder, en barmfagre blondine og en eventyrlysten brunette, starter med at glæde brunetten med sine fingre, før de skiftes til at kneppe hende bagfra. Blondinen giver ham et blowjob og når klimaks, da manden kommer på brunettens ansigt.