En svart agent gjennomfører et hett intervju med en potensiell homofil skuespiller, og utforsker deres seksuelle dyktighet. Intervjuet tar en tur når de engasjerer seg i lidenskapelig, homofil anal action, og viser frem ferdighetene sine til agenten.
I voksenunderholdningens rike inviterer en erfaren castingagent en potensiell søker, en karismatisk ung mann, til en oppriktig samtale. Agenten, med sin dype, rike stemme, setter i gang diskusjonen, dykker ned i søkerens intrikate ønsker og opplevelser. Mannen, tydelig ivrig og åpen, engasjerer seg i dialogen og avslører sin lidenskap for det ukonvensjonelle. Mens samtalen utfolder seg, begynner agentenes profesjonelle oppførsel å vakle, bukke under for søkerens lokke til rå sensualitet. Spenningen bygger seg opp mens agentenes egne ønsker kommer til overflaten, og kulminerer i et lidenskapelig møte mellom de to mennene. Deres felles nytelse tar midtscenen, mens de utforsker hverandres kropper med glød og fyller rommet. Dette er et pirrende glimt inn i homofilens og svart erotikks verden, hvor begjæret ikke kjenner noen grenser.