Sort agent gennemfører et interview til en homoseksuel casting

En sort agent udfører et hot interview med en potentiel homoseksuel skuespiller og dykker ned i deres seksuelle dygtighed. Interviewet tager en tur, da de engagerer sig i lidenskabelig, homoseksuel anal action og viser deres færdigheder til agenten.

I voksenunderholdningens rige udstikker en erfaren castingagent en invitation til en potentiel ansøger, en karismatisk ung mand, til en oprigtig samtale. Agenten indleder med sin dybe, rige stemme diskussionen, dykker ned i ansøgernes indviklede ønsker og oplevelser. Manden, tydeligt ivrig og åben, engagerer sig i dialogen, og afslører sin passion for det utraditionelle. Som samtalen udfolder sig, begynder agenternes professionelle væremåde at vakle, bukke under for ansøgernes lokkelse af rå sensualitet. Spændingen bygger sig op, mens agenternes egne lyster kommer til overfladen, og kulminerer i et lidenskabeligt møde mellem de to mænd. Deres fælles nydelse tager scenen, da de udforsker hinandens kroppe med glød, og deres støn fylder rummet. Dette er et pirrende glimt ind i bøssernes og sorte erotikkens verden, hvor lysten ingen grænser kender.