En kåt tonåring besöker en gammal massör, blir oljad upp innan ett vilt, grovt knull. Hon ger honom en djup hals avsugning och rider hans hårda kuk. Flera orgasmer uppstår.
En ung, sexuellt oerfaren tonåring besöker sin vän för en avslappnande massage. Men saker tar en vild vändning när den gamla mannens grova beröring tänder hennes begär. Den oerfarna tonåringen är först tveksam, men hennes kropp buktar under för den intensiva njutningen när hon gradvis tappar kontrollen. Den gamle mannen masserar skickligt hennes rygg, hans starka händer tränar rutinerat knutarna. När han når hennes ländrygg vågar hans händer lägre, utforskar hennes läckra fitta. Tonåringen blir överrumplad men finner sig själv att ge efter för sina begär. Hon suger ivrigt hans hårda kuk, hennes tighta läppar omslöt den, när hon börjar smaka på honom. Den gamla mannen tränger sedan in i henne, hans erfarna händer njuter henne erfaret. Hans grova, passionerade knullande skickar henne till en vild orgasm, lämnar henne förbrukad och nöjd.