Egy kanos tinédzser meglátogat egy idősebb masszőrt, beolajozza magát, mielőtt mélytorkú szopást adna neki, és meglovagolná a kemény farkát. Többszöri orgazmus következik.
Egy fiatal, szexuálisan tapasztalatlan tini meglátogatja barátját egy pihentető masszázsra. A dolgok azonban vad fordulatot vesznek, amikor az idős férfi durva érintése lángra lobbantja a vágyait. A tapasztalatlan tinédzser kezdetben tétovázik, de teste enged a heves élvezetnek, ahogy fokozatosan elveszti az irányítást. Az öreg ügyesen masszírozza a hátát, erős keze szakszerűen megdolgoztatja a csomókat. Ahogy lejjebb nyúl, keze lejjeebb merészkedik, felfedezi buja punciját. A tini meglepődik, de azon kapja magát, hogy enged a vágyainak. Mohón szívja kemény farkát, feszes ajkai köré fonódnak, ahogy elkezdi megízlelni. Az öregember ezután behatol belé, tapasztalt kezei gyönyörködtetetetetve. Durva orgazmust hagy maga után, szenvedélyes orgazmát vadul bassza és kielégíti.