Dois homens negros americanos, chefe e funcionário, se entregam aos prazeres da piscina ao ar livre. O enorme pau preto do chefe domina a cena, enquanto a beleza morena o recebe ansiosamente. Os seios naturais saltam a cada estocada profunda.
Um casal de homens negros americanos confiantes aproveita o sol à beira da piscina. Um deles decide exibir seu pacote impressionante. O outro cara não consegue resistir à vontade de experimentá-lo, e ele o pega ansiosamente em sua boca. A visão do grande pau negro faz o outro cara ir, e logo ambos estão nus, se entregando a uma ação intensa ao ar livre. O loiro fica com um gostinho de como é ter um enorme pau negro em sua boca, enquanto seu amigo assiste com um sorriso satisfeito. Eles trocam de papéis, com o cara moreno experimentando o grande pau preto sozinho. A ação esquenta enquanto eles exploram os corpos um do outro, com o loiro até dando uma cavalgada apaixonada de cowgirl. A cena termina com ambos os caras chegando ao clímax, deixando ambos sem fôlego e satisfeitos.