Dva američtí černoši, šéf a zaměstnanec, se oddávají venkovním radovánkám u bazénu. Dominantní je obrovský černý penis jejich šéfa, zatímco brunetka kráska to dychtivě bere. Přirozená prsa poskakují s každým hlubokým přírazem.
Dva sebejistí američtí černoši si užívají slunce u bazénu, když se jeden z nich rozhodne předvést svůj působivý balíček. Druhý chlap neodolá nutkání to zkusit a dychtivě si ho vezme do úst. Pohled na velkého černého kohouta druhého chlapa rozjede a brzy jsou oba nazí a oddávají se intenzivní venkovní akci. Blonďatý chlap ochutná, jaké to je mít v ústech obrovského černého ptáka, zatímco jeho přítel to sleduje se spokojeným úsměvem. Vyměňují si role, přičemž brunetka chlap sám ochutná velký černý penis. Akce se zahřívá, když zkoumají navzájem těla, s blonďatým chlapem dokonce vášnivě jezdí kovbojkou. Scéna končí tím, že oba kluci dosahují vyvrcholení, nechávají je oba bez dechu a spokojení.