Mladá dvojica napĺňa túžbu svojich dedov zručným fajčením. Ich neukojiteľná túžba vedie k horúcej trojici, ktorá si vymieňa orálne potešenie pred vyvrcholením.
Mladý pár sa oddáva vášnivému fajčeniu a užíva si zmyselnú trojicu so zrelým pánom a starším mužom. Dedko sa strieda v potešovaní oboch, skúsený jazyk skúma ich mladistvé túžby. Veľký úd starých otcov do nej preniká, napĺňa ju rozkošou, zatiaľ čo jej priateľ sa pozerá a jeho vlastné vzrušenie rastie. Vyvrcholenie prichádza, keď dedko plní ústa babám svojou horúcou dávkou a označuje koniec ich divokého stretnutia.