זוג צעיר מגשים את תשוקת הסבא שלהם על ידי מתן מציצה מיומנת. התאווה הבלתי יודעת שובע שלהם מובילה לשלישיה לוהטת, מחליפים תענוגות בעל פה לפני הזרמת זרע.
זוג צעיר המורכב מתינוקת והחבר שלה מוצאים את עצמם בחברתו של ג'נטלמן בוגר, שהוא במקרה סבא שלה. האווירה חשמלית כשכולם פונים לחדר השינה, שם הזין האדיר של הסבא תופס את מרכז הבמה. התינוקת לוקחת אותו בשקיקה לפיה, נותנת מציצה בגרון עמוק שמשאירה את גרונה מלא בגבריותו. החבר שלה מצטרף, מוסיף את ידיו לתערובת, ויוצר שלישות אוראלית חושנית. הסבא ואז מתחלף לענג את שניהם, לשונו המנוסה חוקרת את תשוקות נעוריהם. התינוקת עירומה במהרה, גופה מוכן לתשוקה להמשיך. האיבר הגדול של הסבא חודר אליה, ממלא אותה בהנאה בזמן שהחבר שלה צופה, ההתרגשות שלו גדלה. השיא מגיע כשהסבא ממלא את פיה של התינוקת במטענו החם, מסמן את סוף המפגש הפרוע שלהם.