Dusná evropská Latina se zapisuje do uměleckých kurzů, ale její arabský učitel má na mysli jinou lekci. Učí ji jezdit na svém tlustém penisu a zasypávat ji horkým semenem.
Evropská latino dívka se přihlásí na hodinu výtvarného umění, její instruktor, arabský muž, se o ni horlivě zajímá. Nepřitahuje ji jen svými dovednostmi, ale i svůdnou postavou. S postupující lekcí neodolá pokušení a začne se s ní obtěžovat. Dívka, zpočátku zaskočená, brzy podlehne jeho pokrokům. Zapojí se do vášnivého milování, přičemž dívka na něm energicky jezdí. Učitel, ostřílený veterán, přebírá vedení a řídí každý její pohyb. Vyvrcholení jejich setkání ho zahaluje obličejem a zadkem svou horkou dávkou. Dívka, obraz nevinnosti, zůstává ohromena, ale spokojená zkušenostmi. Učitelka, mistr jeho řemesla, ji naučila lekci, na kterou nikdy nezapomene.