لاتينية أوروبية مثيرة تلتحق بصفوف الفنون، لكن معلمها العربي لديه درس مختلف في الذهن. يعلمها ركوب قضيبه السميك، والاستحمام بها بالسائل المنوي الساخن.
طالبة لاتينية أوروبية تدرس فنًا مع مدرب عربي يهتم بها كثيرًا. يستسلم للاغراء ويمارس الجنس العاطفي معها، حيث تتولى المعلمة السيطرة وتغطي وجهها ومؤخرتها بحملة ساخنة. الفتاة، التي تحمل صورة البراءة، تترك مذهولة ولكنها راضية عن التجربة. المعلمة، سيدة حرفته، علمتها درسًا لن تنساه أبدًا.