Ett kvava brasilianskt par ansluter sig till en vild bakrumsfest med en grupp stygga män och kvinnor. Kemin mellan de två älskarna är elektrisk när de utforskar sina djupaste önskningar framför kameran.
En fantastisk brasiliansk skönhet i stringtrosor och klackar får sällskap av en stilig svart stud som turas om att knulla henne bakifrån. Gruppen är en blandning av människor av alla raser och kroppstyper, men de är alla där för en sak: att ha det bra och bli så vilda som de kan.