Знойна бразилска двойка се присъединява към палаво парти в задната стая, изследвайки най-съкровените си желания пред камерата.
Сцената започва със зашеметяваща бразилска красавица, облечена само с прашки и токчета, проправяща си път в затъмнена стая. Към нея се присъединява красив черен мъж, който не губи време да я целува и гали. Двамата явно са един в друг и не губят време да се захващат за работа. Камерата приближава телата им, докато се занимават с интензивна прелюдия, като бразилската красавица стене и се гърчи от удоволствие. Действието след това се насочва към по-голяма група хора, всички се измърсяват и мръсят в масивна оргия. Бразилската красавка е наведена, като путката й е чукана от двама различни момчета наведнъж, докато черният мъж се редува да я чука отзад. Групата е смесица от хора от всички раси и видове тяло, но всички те са там за едно нещо: да се забавляват и да станат толкова диви, колкото могат.