วิดีโอนี้มีทรานส์เซ็กส์สามคนร้อนแรงกับสองผู้ชายและผู้หญิงคนหนึ่ง การกระทํารวมถึงการเย็ดทางทวารหนัก การเย็ดทางทวารหนัก และการเย็ดโดยไม่ใส่ถุงยาง รวมถึงการเลียหน้าอกและการเจาะรู.
Jade Venus และ Michael Delray มีส่วนร่วมใน Threesome ที่ดุร้ายกับชายผู้โชคดีในวิดีโอที่เร้าอารมณ์นี้ โดยมีผู้หญิงสองคนในชุดชั้นในที่เย้ายวน อวดหน้าอกและถุงน่องที่เจาะใหญ่ ผลัดกันสร้างความสุขให้กันและกัน คนหนึ่งจับควยใหญ่ในขณะที่อีกคนหนึ่งสนุกกับการกระทําทางทวารหนัก ในขณะที่การกระทําร้อนแรง พวกเขาสลับตําแหน่ง โดยไมเคิลแทงสมาชิกขนาดใหญ่ของเขาลึกเข้าไปในตูดแน่นของผู้หญิงทั้งสองคน การกระทํานั้นรุนแรงและเร่าร้อน พร้อมภาพระยะใกล้มากมายของการกระทํา สาว ๆ ครางและหายใจอย่างมีความสุขขณะที่พวกเขาถูกเจาะลึก และกล้องจับทุกช่วงเวลาของความสุขที่รุนแรง เซ็กส์สามคนไม่ยอมใครง่ายๆนี้ไม่เหมาะสําหรับคนใจเสาะ แต่สําหรับผู้ที่ชอบเห็นคนจริงมีเพศสัมพันธ์จริง มันต้องดู.