Ten film przedstawia gorący trójkąt transseksualistów z dwoma facetami i jedną kobietą. Akcja obejmuje seks analny, analny i bez gumki, a także lizanie cycków i piercing.
Dwie przepiękne transseksualistki, Jade Venus i Michael Delray, angażują się w dziką trójkę z szczęśliwym facetem w uwodzicielskim bieliźnie, prezentując swoje przekłute piersi i pończochy. Naprzemiennie zadowalają swoje ciała, jedna przejmuje kontrolę nad dużym kutasem, podczas gdy druga cieszy się akcją analną. Gdy akcja się rozgrzewa, zamieniają się pozycjami, a Michael wsuwa swojego ogromnego członka głęboko w ciasne dupcie obu kobiet. Akcja jest intensywna i namiętna, z mnóstwem zbliżeń z akcji. Dziewczyny jęczą i sapią z przyjemności, gdy są głęboko penetrowane, a kamera rejestruje każdy moment intensywnej przyjemności. Ten hardcore'owy trójkąt nie jest dla słabych serc, ale dla tych, którzy kochają seks, musi zobaczyć prawdziwych ludzi uprawiających seks.