Stedmødre vælger at stimulere deres stedsønner med en moden kvindes tiltrækning - MILF-udveksling
EN MILF og hendes veninde underholder to stedsønner med et sensuelt show, hvilket fører til en hed trekant. Mændene gengælder ved at glæde de modne kvinder og kulminerer i en vild firer.
En stedmor fanger sin stedsøn i at snige sig rundt med en anden fyr. Hun er ikke begejstret for det, men hun har en plan om at vende situationen til sin fordel. Stedsønnen er en stor fan af modne kvinder, og stedmoren er mere end villig til at vise ham hvorfor. Hun har nogle seriøse kurver og nogle seriøse færdigheder i soveværelset. Stedsønnen er mere end villig til at forkæle sig, og snart bliver de begge nede og beskidte. Men det er bare begyndelsen. Stedmors ven er også i byen, og hun er mere end glad for at være med. Inden længe foregår der et fuldblæst orgie, hvor stedmoderen og hendes veninde skiftes til at glæde stedsønnen og hans ven. Det er en vild tur, med masser af slikning, sutning og knepning. Men det hele værd, når stedsønnen endelig får det, han har længtes efter.
