Stedfars forbudte ønske om unge ballerina Anastasia Devine eskalerer, hvilket fører til et varmt møde. Efter et sensuelt blowjob glæder han hende i forskellige stillinger, der kulminerer i en massiv ansigtsbehandling.
Anastasia Devine, en forførende 18-årig ballerina, vækker ubevidst sin stedfars umættelige sult, da spændingen mellem dem eskalerer. Deres første møde starter med en blid berøring, men eskalerer snart til en lidenskabelig udveksling af oral nydelse. Anastasia, med sit engleagtige ansigt og blonde lokker, tager ham ivrigt ind i munden, og hendes færdigheder hones fra flere års praksis på dansegulvet. Stedfaderen vender tilbage tjenesten, hans erfarne hænder udforsker hver tomme af hendes ungdommelige krop, der kulminerer i et brændende klimaks, der efterlader hende længsel efter mere. Som intensiteten bygger op, engagerer de sig i en vild dans af lyst, med Anastasia rider ham i både cowgirl og bagfra positioner. Klimakset af deres lidenskabelige møde er en rodet ansigtsbehandling, hvilket efterlader hendes stedfar tilfreds og Anastasias fantasi opfyldt.