Uskyldig homofil kjæreste blir overrasket over en monsterkuk fra vennen sin. Etter en vill blowjob blir han knullet av den enorme svarte kuken, noe som fører til intens interracial analsex utendørs.
En ung homofil mann og kjæresten hans nyter en stor svart kuk gjennom vinduet. Kjæresten hans blir med og snart er de klare til å utforske gledene ved interracial sex og anallek.