En ung tenåring mottar en bursdagsgave fra sin perverse julenisse, en første blowjob fra en gammel mann. Det tabubelagte møtet utspiller seg når 18-åringen utforsker seksualiteten sin med en pervers fremmed, og slører familiegrenser.
En ung, 18 år gammel jente feiret bursdagen sin med familien i julen. Lite visste hun, hennes perverse julenisse hadde en spesiell overraskelse i vente for henne. Dette var ikke din typiske julenisse, men en gammel mann med et vridd ønske om unge jenter. Da familien forlot rommet, avslørte julenissen sin sanne natur, og avslørte sin umettelige begjær etter den unge jenta. Med et rampete glis åpnet han buksene sine, og blottet sin bankende manndom. Den unge jenta, overrumplet av synet, kunne ikke unngå å bli fascinert av dette tabumøtet. Hun nærmet seg ham forsiktig, med de uskyldige øynene store av nysgjerrighet. Da hun satte seg på kne, tok hun det bankende lemmet hans inn i munnen, og opplevde sin aller første blowjob fra en pervers julenisse.