To homofile menn engasjerer seg i en het trekant med en svart mann, hengir seg til analsex og fingersetting. Handlingen er intens, med bareback bakfra og utforskning av rasshøl, og etterlater ingen ønsker uoppfylt.
To homofile gutter henger på en college hybelrom, blir skitne med litt het anal action. En av dem legger seg på magen, får rumpa knullet av en stor svart kuk, mens den andre er opptatt med å fingre hullet sitt. Det er et syn å se når guttene stønner og stønner i nytelse, kroppene deres vrir seg i ekstase. Fyren på bunnen er helt tapt i øyeblikket, rumpa hans blir strukket til det ytterste av den store svarte kuken. Fyren på toppen er like opptatt av det, hånden hans fingrer ekspertisk de andre guttenes hull mens den store kuken gjør sitt. Det er en vill trekant, med kjæresten som ser fra sidelinjen, øynene klistret til handlingen. Det er rått, dets ekte og dets rene homofile pornohimmel.