Perverssi löytää seksinuken tietämättä sen transseksuaalisuudesta. Nukke muuttuu rintamaiseksi shemaleksi, jolla on massiivinen kukko, jättäen perverssin hämmästyneen ja innokkaan kohtaamiseen.
Tässä villissä kohtaamisessa mies törmää seksinukkeun melko tinkimättömässä asennossa. Hän ei voi vastustaa panohalukkuutta ja työntäessään merkille jotain outoa - lelukukko kasvaa! Se ei ole mikä tahansa tavallinen seksinukki; se on kiimainen transsukupuolinen, jolla on massiivinen kukko, valmis järkyttämään perverssiä intensiivisellä toiminnalla. Kaveri on sekä innoissaan että kauhuissaan näystä, mutta hän ei voi olla vetoamatta salaperäiseen transun valtavaan jäseneen. Shemale, innokas miellyttämään, riisuu alas paljastaakseen vaikuttavan vartalonsa ja etenee antamaan kaverille mieleenpainuvan suihin. Kaveria, nyt täysin shemales-peliin, imee innokkaasti sykkivää kukkoa valmistautuen villiin anaaliseessioon. Shemales ottaa vallan, ajaa kaverit perseeseen hirviökullillaan, jättäen hänet täysin ihastuneeksi tästä unohtumattomasta shemale-kokemuksesta.