Danny Steeles stedatter Leana Lovings avslører sine hemmelige ønsker til stefaren sin. Den brunette tenåringen forfører ham med undertøy, noe som fører til et hett møte mens hun oppfyller fantasiene sine.
Danny Steeles' stedatter, Leana Loving, er en ung og attraktiv brunette med naturlige pupper og briller. Hun har en spesiell forkjærlighet for faren sin og har alltid vært fascinert av ideen om å spille rollespill med ham. En dag bestemmer hun seg for å utforske denne fantasien videre og avslører ønskene sine til stefaren. Danny, som er en ansvarlig far, prøver å motstå fremskritt hennes, men hans viljestyrke blir testet når Leana tar av seg undertøyet sitt og avslører hennes feilfrie kropp. Synet av henne i undertøy er for mye for Danny, og han bukker under for lystene hans. Leana, ivrig etter å behage, gir ham en deepthroat-blowjob og viser frem sine muntlige ferdigheter. Etter hvert som intensiteten bygger seg opp, blir Dannys venn med og legger til et nytt lag med spenning til scenen. Dette jukseeventyret inneholder en blanding av pappa og jente rollespill, samt en het trekant med en varm MILF og to heldige gutter.