Pappas flickvän ger en sensuell massage till sin väns styvdotter, vilket gör det till en het 69-session. Den rödhåriga slickar och tillfredsställer sina önskningar och lämnar alla nöjda.
En ny pappas flickvän, en sexig rödhårig vixen, är i stan och redo att göra sitt märke. När maken är borta ägnar hon sig åt en sensuell massage till sin styvdotter, hennes nya vän. Den unga tjejen, som inledningsvis tvekar, befinner sig snart helt under den förföriska kvinnans trollformel. Massagen förvandlas till en Hot 69 när den rödhåriga byter från att gnida till att behaga tjejen med tungan, utforska varje tum av hennes kropp. Intensiteten byggs upp när tjejen, nu helt upphetsad, återgäldar tjänsten och återgäldar gynnsamheten genom att behaga den rödhårige i natura. Detta utbyte av njutning blir en regelbunden händelse, till stor glädje för båda inblandade parter. Svärmor, som bevittnar detta förbjudna försök, förblir tyst och lämnar de två för att fortsätta sina erotiska eskapader.