Den europæiske babe Luna S hengiver sig til et hedt møde med en barmfagre brasiliansk skønhed, og udforsker hendes kurver med inderlighed. Fra blide kærtegn til lidenskabelige kys, dette amatør-lesbiske møde er en fest for sanserne.
Luna S forkæler sig med en lidenskabelig trussel med en vellystig brasiliansk skønhed. Den 26-årige brasilianske bombe med sine rigelige, naturlige bryster og gennemborede brystvorter er et syn at se. Luna R med sine lækre brunette lokker og hårløse lokke kan ikke modstå lokket fra sine nye venners kurver. Synet af hendes kammeraters rigelige barm sender Luna L ind i en frenesi af begær, hendes tunge udforsker hver tomme af hendes venners brasilianske kurver.