Nesty a Roxanne touží po uspokojivém sexuálním setkání. Zapojují se do horké trojky, vyměňují si kouření a užívají si navzájem těla. Vyvrcholení je zahalí spermatem, jsou spokojeni a vyčerpaní.
Nesty a Roxanne, dvě kamarádky s touhou po nějaké vážné akci, jsou připraveny posunout své sexuální touhy na další úroveň. Zaměřili se na Hot 3some a nebojí se to ukázat. Nesty s průměrným tělem a průměrným penisem touží potěšit. Roxanne s blond vlasy a živými prsy je více než ochotná asistovat. Akce začíná tím, že Nestys cucá kohouta Roxanna, zatímco ona také pěkně olizuje chlupatý zadek Nestys. Pak Roxane převezme Nestys penis, dává mu důkladnou ruční práci, zatímco Nesty jí oplácí laskavost tím, že ji sní. Akce vyvrcholí tím, že se kohout ponoří hluboko do dychtivého bobra Roxannes a Nesty také saje její kundičku. Nakonec po divoké jízdě Nesty vypustí svou lepkavou dávku po celé Roxannině hezké tváři, zanechávajíc ji pokrytou spermatem.