En nybegynderswinger oplever sin første smag af et massivt ibenholt skaft på video. Den uerfarne deltager engagerer sig i forskellige seksuelle aktiviteter, herunder oral og vaginal penetration.
En ung amatørdreng udforsker en vild verden af swinging med sin lyshårede partner. Han glæder ivrigt den sorte stud med sine mundtlige talenter, og de deltager i en gruppesexsession med et strejf af interracial smag.