Ein weißer Mann trifft sich mit einer brasilianischen Prostituierten in Rio de Janeiro. Die Begegnung wird leidenschaftlich, als er ihre sexuellen Wünsche erforscht und ihre gegenseitige Anziehungskraft zeigt.
Ein weißer Mann aus den Vereinigten Staaten sucht Action in Rio de Janeiro, Brasilien, und findet eine schwarze brasilianische Prostituierte, die er Branquinha nennt. Er beeindruckt den Mann von ihren Fähigkeiten und er genießt es, sie zu ficken. Sie ist eine Safada, eine Art Prostituierter, die dafür bekannt ist, grob und wild zu sein. Der Typ mag es grob, und er sagt Branquienha, dass sie ihn härter ficken soll. Sie stimmt zu und sie gibt ihm einen großen Schwanz. Der Typ ist von ihrer Größe beeindruckt und er sagt ihr, dass sie heißer ist als jede andere schwarze Muschi, die er je gesehen hat. Er fickt sie wieder und bittet sie, seinen Schwanz zu lutschen. Branha stöhnt und er stöhnt vor Vergnügen, und er wird mit ihr zufrieden sein, und sagt, dass er mit ihr drinnen Sex haben wird.