En reparatör bjuder in en kvinna för en filmkväll, men med en twist. I denna erotiska animerade kortfilm blir reparatörens intentioner tydliga när han kastar av sig sina kläder och avslöjar sina oväntade önskningar.
En reparatör, på ett rutinbesök hos en kvinnas hem, befinner sig i en märklig situation. Kvinnan, fascinerad av hans verktyg, börjar leka med dem, hennes fingrar spårar hans skiftnyckel och skruvmejslas invecklade mönster. Medan spänningen byggs upp, bestämmer reparatören sig för att bjuda in kvinnan att titta på en animerad film. Filmen, en het erotisk kort, visar en man och en kvinna som hänger sig åt passionerade handlingar, deras kroppar flätade in i en dans lika gammal som tiden själv. Reparatören, oförmögen att motstå filmens lockelse, finner sig dragen in i den erotiska världen som porträtteras på skärmen. Kvinnan, hennes ögon glittrande av bus, njuter av den njutning hon får av att se reparatören ge efter för sina lustar. Filmen, ett bevis på erotikens kraft, lämnar både reparatören och kvinnan längtande efter mer.