Stydlivý indický student a latinskoamerický učitel se po hodině zapojují do vášnivého styku. Jejich těsné, drobné tělo a schopnost dosáhnout intenzivního orgasmu uchvacují diváka.
Po horkém sezení ve třídě se mladá učitelka a její dychtivá studentka nemohou bránit tomu, aby se oddali svým touhám. Dusná latinská kráska se svými svůdnými křivkami a ohnivou vášní podlehne půvabům své mladé indické kolegyně. Jejich chemie je hmatatelná a neztrácejí čas prozkoumáváním těl druhé. Mladý muž se svým působivým nadáním bere drobnou Latinu do různých poloh a vyvolává u ní sténání rozkoše, když uspokojí každou její potřebu. Jeho šikovné ruce a rty ji přivádějí na pokraj extáze a ona mu oplácí stejným způsobem, nechávajíc ho bez dechu. Intenzita jejich setkání je oba nechává prožité a spokojené, jejich těla se proplétají v post-koitálním objetí. Jejich tajné setkání, ukryté před zvědavými zraky, je svědectvím o jejich společné touze a zakázané povaze vztahu.