En sort kvinde prøver til en pornorolle, imponerende med deepthroat-færdigheder. Hun viser sine kurver frem, hvilket fører til intens bagfra og cowgirl-action, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En fantastisk afrikansk skønhed går på audition til en rolle, der kræver seriøse mundtlige færdigheder. Scenen udspiller sig, da hun ivrigt falder på knæ og afslører sine vellystige kurver. Manden, hun går til audition for, er en velbegavet hvid stud, og er mere end imponeret af hendes naturlige talenter. Mens hun tager hans dunkende lem ind i munden, viser hun sin deepthroating dygtighed og efterlader ham i ærefrygt. Intensiteten eskalerer, da han støder ind i hendes mund, driver hende til randen af ekstase. Handlingen skifter derefter til en varm bagfra, hvor hun entusiastisk tager hver tomme af ham, hendes store, lækre røv hopper med hvert kraftigt stød. Klimakset ser hende bøjet over, modtager hans varme ladning og befæster hendes status som det perfekte valg til rollen. Denne falske auditionsvideo er en vild tur af lidenskab, fornøjelse og ultimativ tilfredsstillelse.