Brasilianske babes arrangerer en vill sexfest på fullmånekarnevalet, og hengir seg til frekk moro. Amatørpar og soloartister viser frem ferdighetene sine, bøyer seg, rir og blir knullet bakfra. Et spermfylt klimaks venter.
En gruppe venner inviterer et par av sine hotteste venner til helmånekarnevalet for het action. Den brunette skjønnheten med sin saftige brasilianske kropp og uimotståelige kurver er klar til å vise frem ferdighetene sine. Natten avsluttes med et tilfredsstillende klimaks, og etterlater alle fornøyde og lengter etter flere fullmånekarnevalseskapader.