Duas crianças de 18 e 19 anos mostram suas habilidades de boquete para um mestre, revezando-se ansiosamente em um pau enorme. Elas são recompensadas com uma gozada bagunçada no rosto, provando suas habilidades orais.
Duas mulheres de 18 a 19 anos mostram suas habilidades orais para o Mestre. Depois de uma sessão quente de prazer oral, elas são recompensadas com uma carga quente em seus rostos. O Mestre decide dar a uma das garotas o gozo dele antes de mudar para o outro. Em um ato de prazer compartilhado, elas trocam o esperma recém-saído, saboreando cada gota. Sua excitação chega a um ponto febril enquanto o Mestre aguenta um deles por trás, dando-lhe um gostinho de seu pau monstro em seu cuzinho apertado. As cenas finais terminam com as garotas desfrutando de uma das habilidades faciais satisfeitas pelas duas.