Kit Mercer, eine verführerische MILF, verführt ihren Stiefsohn zu einem Dreier mit seinen Freunden. Sie neckt ihn und stillt sein Verlangen, was zu einer elektrisierenden Orgie mit zwei gut bestückten Hengsten und einer heißen MILF führt.
Kit Mercer, eine verführerische MILF, telefonierte mit ihrem Stiefsohn und neckte ihn mit der Idee eines Dreiers. Ihr war durchaus bewusst, dass er die Leitung mit seinem Vater teilte, aber der Nervenkitzel verstärkte die Aufregung nur noch.Als sie begann, die andere Teilnehmerin, eine atemberaubende Schönheit mit großen Brüsten, ausführlich zu beschreiben, war das Interesse ihrer Stiefsohne geweckt. Sie lockte ihn weiter, indem sie vorschlug, dass sie sich alle treffen, und entfachte ein Verlangen in ihm, das sowohl verboten als auch unwiderstehlich war. Der Gedanke an seine Stiefmutter und diese neue Frau ließen ihm zusammen Schauer über den Rücken laufen. Die Verheißung einer wilden Begegnung ließ sein Herz rasen, und er stimmte dem Vorschlag eifrig zu. Die Vorfreude auf die bevorstehende Orgie ließ ihn atemlos zurück, seine Gedanken füllten sich mit lebhaften Fantasien.