Kit Mercer, svůdná MILFka, svádí svého nevlastního syna na trojku s jeho přáteli. Dráždí ho, podněcuje jeho touhu, což vede k elektrizujícím orgiím se dvěma zavěšenými cvoky a horkou MILF.
Kit Mercer, svůdná MILFka, telefonovala se svým nevlastním synem a dráždila ho myšlenkou na trojku. Dobře si uvědomovala, že sdílí linii se svým otcem, ale vzrušení jen přidávalo na vzrušení. Když začala podrobně popisovat druhého účastníka, ohromující krásku s velkými prsy, zájem jejích nevlastních synů byl vzrušen. Dále ho lákala tím, že mu navrhla, aby se všichni sešli, zapálila v něm touhu, která byla zakázána a neodolatelná. Myšlenka na jeho nevlastní matku a tuto novou ženu společně vyvolala záchvěvy v páteři. Příslib divokého setkání mu rozbušil srdce a on dychtivě souhlasil s návrhem. Očekávání blížící se orgie ho nechalo bez dechu, jeho mysl byla naplněna živými fantaziemi.