Kit Mercer, zvodná MILFka, zvádza svojho nevlastného syna na trojku s jeho priateľmi. Dráždi ho, podnecuje jeho túžbu, čo vedie k elektrizujúcim orgiám s dvoma zavesenými cvokmi a horúcou MILF.
Kit Mercer, zvodná MILFka, telefonovala so svojím nevlastným synom a dráždila ho myšlienkou na trojku. Bola si dobre vedomá toho, že zdieľa líniu so svojím otcom, ale vzrušenie len pridávalo na vzrušení. Keď začala detailne opisovať druhého účastníka, ohromujúcu krásku s veľkými prsiami, záujem jej nevlastných synov bol vzbúrený. Ďalej ho lákala tým, že mu navrhla, aby sa všetci stretli, zapálila v ňom túžbu, ktorá bola zakázaná a neodolateľná. Myšlienka na jeho nevlastnú matku a túto novú ženu spolu vyvolali zimomriavky po chrbte. Prísľub divokého stretnutia mu rozbúšil srdce a on dychtivo súhlasil s návrhom. Očakávanie blížiacej sa orgie ho nechalo bez dychu, jeho myseľ naplnená živými fantáziami.