Podvádzajúci manžel natrafí na tri zvodné čarodejnice na Halloween a splní si svoje najhlbšie fantázie. Emmy Demure a Audrey Madison ho odvádzajú z cesty, zapália divoké skupinové stretnutie a nechajú ho navždy zmeneného.
V duchu Halloweenu sa ženatý muž ocitá zvádzaný tromi čarodejnicami vo zvodnom predvádzaní. Ženy oblečené v lákavých kostýmoch túžia splniť jeho najhlbšie túžby. Keď podľahne ich šarmu, trojica odhalí svoje skutočné zámery - uspokojiť každú jeho telesnú túžbu. Brunetka Audrey Madison a blondínka Emmy Demure sa striedajú v uspokojovaní jeho túžob, zatiaľ čo tretia čarodejnica, panna, sa pozerá v očakávaní. Akcia sa zintenzívňuje, keď sa čarodejnice oddávajú skupinovému sexu, skúmajú svoje fetiše a posúvajú hranice. Spokojnosť ženatých mužov je hmatateľná, keď sa stratí v vzrušujúcom stretnutí. Scéna vyvrcholí divokým skupinovým treskom, zanechávajúc všetkých účastníkov spokojných. Toto fantastické stretnutie je dráždivou zmesou podvádzania, skupinového sexu a nefalšovanej rozkoše, čo z neho robí povinnosť pre tých, ktorí túžia po zakázanom stretnutí.