Egy brazil amatőr házaspár bemutatja fétisét egy perverz hármasban, a szőke és a barna szépségek felváltva kedveskednek egymásnak, miközben a szerencsés ménes élvezi a műsort.
Egy lenyűgöző barna és csábító szőke barátja Brazíliából, mindketten telhetetlen vágyakkal rendelkező amatőr szépségek, harmadik félre vágynak, hogy feldobják forró foglalkozásukat. Nem csak amatőrök, hanem exhibicionisták is, fétissel a perverz hármasokhoz. Keresésük egy profihoz vezet, aki alig várja, hogy teljesítse legvadabb fantáziáikat.A barna, egy igazi vixen, az első, akit a jó adottságokkal rendelkező ménes felvesz.Ahogy térdre ereszkedik, mohón veszi őt, mélytorkába lenyűgöző tagját.Közben barátja, egy lenyűgöző, gömbölyű ívű szőke, készen áll csatlakozni.Mohón lehajol, bemutatva kerek, feszes seggét, hogy felfedezze a méneseket.A szőke dögösöket, akik izgatottak, csatlakozik a tökéletes szőkehez, miközben nézik a szerelmesek vágyait a kiállítás háta mögött.Ez a buzgó lány csatlakozik a szerelmiségükhöz, és szenvedélyes találkozásukhoz.