Et hold homoseksuelle mænd, ivrige efter anal nydelse, udforsker hinandens kroppe. Den ene har en massiv begavelse, klar til intens action. De hengiver sig til lidenskabelige blowjobs, og engagerer sig derefter i rå, ufiltreret analsex, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.
Et hold ivrige twinks engagerer sig i røvfucking og intens anal nydelse.