Egy festői osztrák környezetben egy fiatal férfi forró hármasban él mostohatestvéreivel. A lányok játékos küzdelembe kezdenek, mielőtt szenvedélyes találkozásba kezdenének, így mindannyian lélegzetvisszafojtva és elégedetten maradnak.
Ausztria szívében két imádnivaló mostohanővér, kicsik és szőkék osztoznak egy ágyon a mostohatestvérükkel. A feszültség érezhető, ahogy tiltott vágyaikat fedezik fel. A mostohatesó, nem tud ellenállni mostohatesere csábításának, felfedezni kezdi egyiküket, érintése örömhullámokat küld a testén. Miközben folytatja, a másik mostohatESó csatlakozik, alig várja, hogy részt vegyen ebben a tabu viszonyban. A jelenet érzéki látványsá, a vágy erejének és a tiltott vonzalmának bizonyságává válik. A kamera minden intim pillanatot rögzít, a nézőt az akció vastagságába helyezve. A mostósok felváltva kedveskednek mostohatalmuknak, apró cicikájukkal lovagolva. A pimasz testük összeforródik, hogy hármasban gyönyörködjenek. A barna összefont három férfival, akik tiltott szenvedélyben vesznek részt, mindenkinek meg kell látnia ezt a tiltott szenvedélyt.